B2B 리드를 자동으로 뽑아내고 정리하는 방법: 데스크톱 AI 에이전트의 리드 추출과 후속 관리

이 글은 aiFetchly 팀입니다. aiFetchly는 오픈소스·로컬 우선 데스크톱 AI 에이전트로, 업무 자동화를 위해 만들었습니다.

리드는 어디에서 새는가

B2B 영업에서 리드는 늘 어딘가에 있습니다. 이메일, 전시회 명함, 웹사이트 문의 폼. 문제는 그 다음입니다. 누가 이미 연락했는지, 누가 답했는지, 누가 후속 연락이 필요한지 아무도 모릅니다. 스프레드시트에 적어두겠다고 마음먹지만, 결국 열어보지 않습니다.

AI 에이전트가 리드를 뽑아내는 과정

aiFetchly는 내 컴퓨터에 있는 문서와 메시지를 읽습니다. 이메일, PDF, 스프레드시트, 웹 페이지에서 각 기업의 정보를 뽑아냅니다. 회사 이름, 분야, 담당자, 웹사이트, 그리고 그 기업이 무엇을 요청했는지.

뽑아낸 리드는 상태별로 정리됩니다. 신규, 연락 완료, 답변 대기, 제안 준비. 팀은 더 이상 짐작할 필요가 없습니다.

정해진 시간에 돌아가는 워크플로우는 목록을 주기적으로 확인하고, 내 업무 지식에 근거한 후속 메일 초안을 준비합니다.

로컬 우선이 중요한 이유

B2B 리드에는 민감한 정보가 들어 있습니다. 가격, 계약, 개인 연락처. aiFetchly는 데스크톱에서 돌아가고 로컬 지식베이스를 쓰기 때문에, 이 정보는 내 컴퓨터를 떠나지 않습니다. 메일 초안도 내 문서에 근거하기 때문에 더 믿을 수 있습니다.

시작하기

aiFetchly는 무료 Community 버전으로 바로 시작할 수 있고, Plus는 월 $10부터입니다. 공식 사이트 https://www.aifetchly.com 에서 다운로드할 수 있습니다.

후속 관리 워크플로우 영상: https://www.youtube.com/watch?v=PvioetGLCaI

여러분 팀의 리드는 지금 어디에 정리되어 있나요?